Das könnte ich nicht tun

1 He, Mister Banjo
2 Die blaue Taverne
3 In Peru sind die Mädchen gefährlich
4 Ein Mädchen aus Chile (Tango espagnol)
5 Wenn das Banjo, das Banjo erklingt
6 Im ersten Drittel von Mittelamerika
7 O Billy Boy
8 Kleiner Gonzales (Speedy Gonzales)
9 Rosamunde
10 Du bist mir lieber als die anderen
11 Calypso italiano
12 Wenn du wieder mal auf Cuba bist
13 Wie wär's
14 Davon möchte ich mal träumen
15 Rote Rosen werden blühn (Passion Flower)
16 Es war in Portugal im Mai
17 Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini
18 Peppermint Twist
19 So schön müßt' es immer sein (Two Lovers)
20 Die blauen Nächte von Santa Maria (Wenn die Gitarre erzählt)
21 Nicolina-Lu
22 Hello, Mary-Lou
23 Sweet Lulu (Bonsoir, Dame)
24 Geh' nicht vorbei
25 Maruzzella
26 Mondschein-Partie
27 Alle schönen Frauen... (Morgens, mittags, abends und bei Nacht)
28 Von der Liebe träumt der Mond (Melancholy Moon)
29 Senorita Pepita aus Cuba
30 Grazie
31 Djiko, immer geht es anders aus
32 Copacabana
33 Küß mich noch einmal
34 Beim Chi-Cha-Charleston
35 Josefina (Brasilianische Nacht)
36 Das ist nix für Joe (L'annelino)
37 Lazzarella
38 Bella Nicoletta aus Sorrent
39 Das muß amore sein (Ring-A-Ding Girl)
40 Wenn die Liebe erwacht
41 Das könnte ich nicht tun
42 Caterina
43 Oh! Antonella (Rosalina)
44 Babatschi
45 Komm ein bisschen mit nach Italien
46 Lula-lula-leila
47 Himmelblaue Serenade
48 Roter Wein und Musik in Toskanien
49 Es geht besser, besser, besser
50 Quando, Quando