1 Desafinado
2 Stella By Starlight
3 インディアン・サマー
4 ボディ・アンド・ソウル
5 S-H-I-N-E
6 スウィングしなけりゃ意味がない
7 イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド
8 コルコヴァード
9 オ・グランジ・アモール
10 ナイト・アンド・デイ
11 Hush-A-Bye