1 Desafinado (Off Key)
2 Samba Dees Days
3 O Pato
4 Samba Triste
5 Samba De Uma Nota So
6 E Luxo So
7 Manha de Carnaval (Morning of Carnival)
8 Balanço no Samba
9 Melancolico
10 Entre Amigos
11 Chega De Saudade - No More Blues
12 Noite Triste
13 One Note Samba
14 Bim Bom - Live At Carnegie Hall/1964
15 Doralice
16 Para Machuchar Meu Coracao
17 Desafinado
18 Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)
19 So Danco Samba
20 O Grande Amor
21 Vivo Sonhando
22 Menina Moça (Young Lady)
23 Once Again - Outra Vez
24 Winter Moon
25 Do What You Do Do
26 Samba da Sahra (Sahra's Samba)
27 Maracatu-Too