1 El Cumbanchero
2 Morocco
3 Jungle Bird
4 The Cactus Polka
5 Flamingo
6 The Baión
7 Cascade of Stars
8 Sugar Loaf Samba
9 The Breeze and I
10 Cielito Lindo
11 Tango
12 Rustic Samba
13 Rumba Rhapsody
14 Pianolo
15 Condeña
16 Mexican Hat Dance
17 Rumba-Tambah
18 María la O
19 Alma Llanera
20 A Media Luz
21 Gaviotta
22 Siciliano
23 Estrellita del Sur
24 Back Track
25 O Dear, What Can the Mambo Be?
26 Pop Goes the Mambo
27 Mon Coeur Est Un Violón