1 ビギン・ザ・ビギン(踊るニュウ・ヨーク)
2 ビギン・ザ・ビギン (インスト) [踊るニュウ・ヨーク]
3 サム・オブ・ジーズ・デイズ(踊るニュウ・ヨーク)
4 アフター・ザ・ボール(リリアン・ラッセル)
5 恋人よ、我に帰れ(ニュー・ムーン)
6 恋人よ、我に帰れ (インスト) [ニュー・ムーン]
7 朝日のようにさわやかに(ニュー・ムーン)
8 朝日のようにさわやかに (インスト) [ニュー・ムーン]
9 アイ、ヤイ、ヤイ、ヤイ、ヤイ(アイ・ライク・ユー・ヴェリー・マッチ)(ザット・ナイト・イン・リオ)
10 ウィスパリング(美人劇場)
11 チャタヌガ・チュー・チュー (銀嶺セレナーデ)
12 アイ・ノウ
13 イン・ザ・ムード(銀嶺セレナーデ)
14 イット・ハプンド・イン・サン・ヴァリー(銀嶺セレナーデ)
15 ハウ・ヤ・ゴナ・キープ・エム・ダウン・オン・ザ・ファーム(フォー・ミー・アンド・マイ・ギャル)
16 スマイルズ(フォー・ミー・アンド・マイ・ギャル)
17 恋のチャンスを(キャビン・イン・ザ・スカイ)
18 イッツ・ア・ラヴリー・デイ・トゥモロー(ルイジアナ商会)