1 ショウ・ボート序曲 (ショウ・ボート)
2 メイク・ビリーヴ (ショウ・ボート)
3 愛さないではいられない (ショウ・ボート)
4 アイ・マイト・フォール・バック・オン・ユー (ショウ・ボート)
5 オール・マン・リヴァー (ショウ・ボート)
6 オール・マン・リヴァー (インスト) [ショウ・ボート]
7 ユー・アー・ラヴ (ショウ・ボート)
8 ホワイ・ドゥ・アイ・ラヴ・ユー (ショウ・ボート)
9 ビル (インスト) [ショウ・ボート]
10 ライフ・アポン・ザ・ウィッキド・ステージ (ショウ・ボート)
11 アフター・ザ・ボール (ショウ・ボート)
12 クイーニーズ・バリーフー (ショウ・ボート)
13 ティル・グッド・ラック・カムズ・マイ・ウェイ (ショウ・ボート)
14 そんなことなの (ヤング・アット・ハート)
15 そんなことなの (インスト) [ヤング・アット・ハート]
16 やさしい伴侶を (ヤング・アット・ハート)
17 やさしい伴侶を (インスト) [ヤング・アット・ハート]
18 ヤング・アット・ハート (ヤング・アット・ハート)
19 ヤング・アット・ハート (インスト) [ヤング・アット・ハート]