ブラジル (南米珍道中)

1 マイ・フーリッシュ・ハート (愚かなり我が心)
2 マイ・ワン・アンド・オンリー・ハイランド・フリング (ブロードウェイのバークレー夫妻)
3 ニューヨーク・ニューヨーク
4 イースター・パレード (イースター・パレード〈ミュージカル映画音楽賞受賞〉)
5 ボタンとリボン (腰抜け二挺拳銃〈歌曲賞受賞〉)
6 イッツ・マジック (洋上のロマンス)
7 オン・グリーン・ドルフィン・ストリート (大地は怒る〈特殊効果賞受賞〉)
8 ブラジル (南米珍道中)
9 南部の唄 (南部の唄〈歌曲賞受賞〉)
10 アチソン・トペカ・サンタフェ (ハーヴェイ・ガールズ〈歌曲賞受賞〉)
11 オール・バター・ミルク・スカイ (インディアン渓谷)
12 ユーモレスク (ユーモレスク)