1 マイ・ラヴ
2 ハンキー・パンキー
3 アイム・ア・ビリーヴァー
4 恋の終列車
5 恋のひらめき
6 マンデー・マンデー
7 黒くぬれ!
8 ペイパーバック・ライター
9 ソウル・アンド・インスピレーションズ
10 夜のストレンジャー(ターミナル)
11 サマー・イン・ザ・シティー
12 サウンド・オブ・サイレンス (卒業〈監督賞受賞〉)