1 スワニー
2 君去りし後
3 ロッカバイ・ユア・ベイビー
4 マイ・マミー
5 トゥート・トゥート・トゥーシー・グッバイ
6 エイプリル・シャワー
7 アイム・ジャスト・ワイルド・アバウト・ハリー (青春一座)
8 カリフォルニアにやって来た
9 バック・イン・ユア・オウン・バック・ヤード
10 レット・ミー・シング・アンド・アイム・ハッピー
11 アバウト・ア・クォーター・トゥ・ナイン
12 ブロードウェイによろしく