1 Luz Negra
2 Ao Romper da Aurora
3 Choro Sim
4 Valsa Brasilêira
5 A Voz No Morro
6 Hora da Razão
7 Segura Ele
8 Doce de Coco
9 Folhas Secas
10 Il Domatore Di Pulci
11 Samba e Amor
12 Tico Tico no Fubá
13 Caprichos do Destino
14 Na Baixa do Sapateiro
15 Apanhei Te Cavaquinho
16 Trem das Onze
17 Maple leaf rag (Live)
18 The Man I Love
19 But Not For Me
20 How Long Has This Been Going On?