1 Sheep May Safely Graze (Arr. Egon Petri)
2 The Nutcracker Suite: Overture
3 The Nutcracker Suite: March
4 The Nutcracker Suite: Dance of the Sugar-Plum Fairy
5 The Nutcracker Suite: Trepak (Russian Dance)
6 The Nutcracker Suite: Arabian Dance
7 The Nutcracker Suite: Chinese Dance
8 The Nutcracker Suite: Dance of the Reed-Pipes
9 The Nutcracker Suite: Waltz of the Flowers
10 Sussex Mummers Christmas Carol (Arr. Percy Grainger)
11 Pastorale (Hungarian Christmas Song)
12 Album pour enfants: 24 pièces faciles (à la Schumann), Op. 39: A l’église
13 Weihnachtslied: Als das Christkind ward zur Welt gebracht (Christmas Carol: When the Christ-Child Came into the World), S569
14 Weihnachtslied: Christus ist geboren (Christmas Carol: Christ is born), S502
15 Weihnachstbaum (Christmas Tree), S186: I. Altes Weihnachtslied (Old Christmas Carol)
16 Weihnachstbaum (Christmas Tree), S186: II. O heilige Nacht (O Holy Night)
17 Weihnachstbaum (Christmas Tree), S186: III. Die Hirten an der Krippe (The Shepherds at the Manger) - In dulci jubilo
18 Weihnachstbaum (Christmas Tree), S186: IV. Adeste fideles: Gleichsam als Marsch der heiligen drei Könige
19 Weihnachstbaum (Christmas Tree), S186: V. Altes provenzalisches Weihnachtslied (Old Provençal Christmas Carol)
20 Weihnachstbaum (Christmas Tree), S186: VI. Abendglocken (Evening Bells)
21 Weihnachstbaum (Christmas Tree), S186: VII. Scherzoso: Man zündet die Kerzen des Baumes an (Lighting the Candles on the Christmas Tree)
22 Weihnachstbaum (Christmas Tree), S186: VIII. Glockenspiel
23 Weihnachstbaum (Christmas Tree), S186: VII. Schlummerlied (Slumber Song)
24 Weihnachstbaum (Christmas Tree), S186: X. Ehemals (In Former Times)
25 Weihnachstbaum (Christmas Tree), S186: XI. Ungarisch (In Hungarian Style)
26 Weihnachstbaum (Christmas Tree), S186: XII. Polnisch (In Polish Style)
27 Jangled Bells