1 Twilight Swim
2 シンガポール スリング
3 DON'T MAKE ME BLUE
4 SMILE ON ME
5 ダンス・ウィズ・ユー
6 HAVE SOME FUN TONITE
7 PLACE IN THE SUNSHINE
8 大東亜パラダイス
9 TOO LATE
10 MEET YOU AT RAFFLES