1 O Rio Grande Me Criou
2 Partindo
3 É Sábado o Dia
4 Moça Fandangueira
5 De à Cavalo
6 Apaixonado
7 Vida de Gay-Ucho
8 Vai, Vai no Balanço do Tchê
9 Gaitaço Brasileiro
10 O Índio e o Bugio
11 Ausência
12 Me Belisque e Me Cutuque
13 Uma Negrinha Me Esperando
14 Ao Som do Gaitaço
15 Bica Que Bica
16 A Gaita do Belizário