1 フリー・サンバ
2 プレリュード
3 スペイン(アイ・キャン・リコール)
4 ワン・ステップ・クローザー
5 チルドレンズ・ソング #15
6 500マイルズ・ハイ
7 アナザー・ロードサイド・アトラクションズ(スペース・サーカス)
8 タイムズ・ライ
9 シャンソン・デュ・ベベ(チルドレンズ・ソング #1)
10 ラグタイム・イン・ピクシーランド(ピクシーランド・ラグ)
11 ザ・ストーリー・オブ・アンナ・アンド・アルマンド(アルマンドズ・ルンバ)
12 フリー・サンバ(エクステンデッド・ヴァージョン)