1 I Concentrate On You
2 Elegua Chango
3 Cuál Es La Idea (What's the Idea)
4 Pa los Rumberos
5 Que Sera (What Is It)
6 Oye Mi Guaguanco
7 Yambeque (Mambo Yambu)
8 Happy Cha Cha Cha
9 Mambo Buda
10 Cha-Cha de Pollos (Cha-Cha for Chicks)
11 Guaguanco Margarito
12 Cuban Fantasy
13 Night Beat
14 Mambo Beat
15 Sea Breeze
16 Emerald Beach
17 The Late, Late Scene
18 Carioca
19 Night Ritual
20 Malibu Beat
21 Flying Down to Rio
22 Night Hawk
23 Live A Little
24 El Cayuco
25 Complicación
26 Three D Mambo
27 Llego Mijan (Son Montuno)
28 Cuando Te Vea (Guaguanco)
29 Hong Kong Mambo
30 Mambo Gozon
31 Mi Chiquita Quiere Bembe
32 Varsity Drag - Mambo Jazz Instrumental
33 Estoy Siempre Junto A Ti
34 Agua Limpia Todo
35 Saca Tu Mujer
36 Harlem Nocturne
37 Baby Won't You Please Come Home