1 Ran Kan Kan
2 Sepárala También
3 Guayaba
4 Baila Como Es
5 Chang
6 Tuxedo Junction
7 Lare Lare
8 Swinging The Mambo
9 Take the a Train
10 Picadillo
11 El Baile Del Pinguino
12 Cándido
13 Cuban Nightmare
14 Por Tu Amor
15 Mambozooka
16 Mama Inez
17 Elegua Chango
18 Cuál Es la Idea (What's the Idea)
19 Pa los Rumberos
20 Guagancó Margarito
21 Yambeque (Mambo Yambu)
22 Havana After Dark
23 Flying Down to Rio
24 Lotus Land
25 Lucky Dog
26 Tito 'In
27 Sin Amor
28 No Me Obligues
29 Cubarama
30 Así Es Como Era (Malibú)
31 Cha Charuguao
32 Guaririambo
33 Calypso Blues
34 Cubana Bay
35 Minor Moods
36 The Floozie
37 Mambo Beat
38 Night Ritual
39 Duerme (Time Was)
40 Lullabye of the Leaves
41 Noche de Ronda
42 Son de la Loma
43 Ecstacy
44 La Ola Marina
45 What a Difference a Day Makes (Cuando Vuelva a Tu Lado)
46 Eléquana
47 Mon Ti
48 Camellia
49 Happy Land of Hunza
50 Mambo Gozon
51 Llegó Miján (Unreleased Out-take #1)
52 Hong Kong Mambo (Original Master Take#2)
53 Mi Chiquita Quiere Bembé
54 Cuando Te Vea
55 Cha Kee Ta
56 Cute Chick
57 Black Pearl
58 Brazil
59 Yucatan
60 Miramar
61 Acapulco
62 Yours
63 Porta Au Pleasure
64 Dancing Under Latin Skies
65 Cuban Pete
66 Campanitas de Cristal
67 El Bajo
68 El Palo
69 Cha Cha Son
70 Cha-Cha-Gua
71 Chanchullo
72 Delisse
73 Suave Asi
74 Guataca
75 The Jazz Theme
76 That Old Devíl Moon
77 Tito's Theme
78 Grossinger's Cha Cha Cha
79 I Love Paris (Alternate Take)
80 Miami Beach Cha Cha Cha
81 How High Is the Moon (Alternate Take)
82 Puente At Grossinger's
83 Philadelphia Mambo
84 Cuero Pelao
85 Son Montuno
86 Dance of the Headhunters
87 Voodoo Dance At Midnight
88 Witch Doctor's Nightmare
89 Jungle Holiday
90 Dance Mania
91 Una Mujer
92 A Gozar Timbero
93 Cua Cua