1 Emigrantes: Granadinas
2 Pagliacci: O Columbina, "Harlequin's Serenade"
3 La Corte del Amor: La de Ojos Azules ("Princesita Mariposa")
4 Ay, Ay, Ay: A Soma Te A la Ventana
5 Manon, Act II: Chiudo Gli Occhi (En Fermant Les Yeux)
6 Chi Se Nne Scorda Cchiu
7 Napulitanata
8 Quiéreme Mucho
9 A la Orilla de un Palmar
10 A Granada, "Cancion Andaluza"
11 Il Barbiere Di Siviglia, Act I: Ecco Ridente In Cielo
12 La Sonnambula, Act I: Son Geloso del Zefiro
13 Il Barbiere Di Siviglia, Act I: Se Il Mio Nome Saper
14 Ah! Non Credevi (Elle Ne Croyait Pas)
15 Addio, Mignon, Fa Core (Adieu, Mignon, Courage)
16 Mi viejo amor
17 Serenata Medioevale (1st Take)
18 Serenata Medioevale (2nd Take)
19 Rosalinda
20 7 Canciones Populares Espanolas: IV. Jota
21 Suzanne: Comme un Petit Oiseau
22 A Cuba
23 Un dì felice, eterea
24 Parigi, O Cara