1 Rancho do Vale
2 Desesperado
3 Estraçalha Coração
4 Amores Perdidos
5 A Mão do Tempo
6 O Filho Que Não Volta
7 Esperança Morta
8 A Vaca Já Foi P'ro Brejo
9 Azulão Do Reino Encantado
10 Maria Bonita
11 Uma Coisa Puxa Outra
12 Caçador do Ivinhema
13 O Diabo Não é Tão Feio Assim Como Se Pinta
14 Tesouro da Madrugada