1 The Girl from Ipanema
2 Desafinado
3 Só Danço Samba
4 Vivo Sonhando
5 One Note Samba
6 Corcovado
7 A Montanha - O Sol - O Mar
8 Hó-Bá-Lá-Lá
9 O Planalto Deserto
10 Samba de Orfeo
11 Scenes de la Macumba
12 Hino ao Sol
13 Bim Bom
14 Maria Ninguém
15 Arpoador
16 Descendo o Morro
17 Brigas, Nunca Mais
18 Chega de Saudade
19 Eu e o Meu Amor
20 Lobo Bobo
21 Monólogo de Orfeu
22 É Luxo Só
23 Vida Bela