1 Tráfico Negreiro
2 Pot-Pourri: Sou Zumbi Deus da Guerra / Eu Vim de Lá Com Os Kilombolas / Foi o Rei Que Mandou / Palmares
3 Conjuração Baiana
4 Estrada das Boiadas
5 Pot-Pourri: Revolta Dos Malês / Sou Mandinga Balaiada / a Capoeira e o Cangaço
6 Pot-Pourri: Guerra do Paraguai / Paranauê / Zuavos da Bahia / Pau Rolou / Pau Pereira / Salve Manoel Quirino
7 Brasil República
8 Revolta da Chibata
9 Pot-Pourri: Bimba Gigante Negro / Quando Eu Pego Na Minha Viola / Lua Branca
10 Afrologia, Tradição e Memória