Sereno da Madrugada (É Madrugada)

1 Nós e o Destino
2 Noite de São João
3 Recordação de Gaúcho
4 Sereno da Madrugada (É Madrugada)
5 Irmão da Estrada-Zé Paulo BR-HDC- 05-00744.wav
6 Irradiação
7 Fui Embora
8 Último Roubo
9 Felicidade
10 Brasil Caipira 500 Anos
11 Menina Moça
12 Quadrilha no Galpão
13 Sertão do Pé de Ipê
14 Baile na Roça - Tinoco-Nadir - BR-HDC-05-00754.wav
15 Paz
16 Rastros na Areia - Manoelito Nunes-Mizael-BR-HDC-05-00756.wav
17 Dom de Deus
18 Calango Mineiro
19 Menina de Goiás
20 Na Beira da Tuia
21 Cabocla Tereza
22 Feijão Queimado ( Do Pé Avermelhado ) - José Rielli-Raul Torres-BR-HDC-05-00765.wav