1 Flor Que Cheira A Saudade
2 Você Que Não Vem
3 Segue Em Paz
4 Nem É Carnaval
5 Maria Madrugada
6 Aqui, Ó!
7 Litoral
8 Bons Amigos
9 Meu Canário Vizinho Azul
10 De Ton Pra Tom
11 Segundo Momento
12 Minha Casa
13 Canto de Desalento
14 Dona Olímpia
15 Igreja do Pilar
16 Serenade / Ouro Preto, Julho de 1986
17 Durango Kid
18 Falso Inglês
19 Diana
20 Estrela do Meu Céu
21 Vôo Dos Urubus
22 Francisca
23 Vento
24 Gershwin
25 Quadros Modernos
26 Minas Train
27 Profunda Emoção
28 O Amor é Pra Se Amar
29 Um Sonhador
30 Lembrando Hermeto
31 Coração de Músico
32 Nos Tempos do Paulinho
33 Canção Para Minha Nobre Mãe
34 Zorro
35 Pras Crianças
36 Manoel, O Audaz
37 Beijo Partido
38 Pedra da Lua
39 Viver de Amor
40 Liana