1 Tarde Em Itapoa
2 Das rosas / Marina / Samba da minha terra / Saudade da Bahia
3 De Frente Pro Crime
4 Modinha / Se todos fossem iguais a você / Carta ao Tom 74 / Carta ao Tom
5 Faz parte do meu show
6 Me chama / Nada por mim
7 Canto Triste
8 A Casa - O Ar (O Vento) - A Bicicleta - O Pato - Ninguém Me Ama - O Caderno
9 Yolanda
10 Quem te viu quem te vê
11 Jesus, alegria dos homens / Bachianinha no 1
12 Gago Apaixonado
13 Cavalo marinho / Berimbau
14 O que é, o que é
15 Samba para Vinicius
16 Como dizia o poeta / Testamento / Para viver um grande amor / Morena flor / Meu pai Oxalá / Maria vai com as outras / O bem amado / Regra de três
17 Roda-Viva