1 Tarde em Itapoã (feat. Gilberto Gil)
2 Lua Cheia / Samba de Orly / Samba Pra Vinicius
3 Na Boca Da Noite
4 Escravo da Algeria/ao Que Vai Chegar/o Cadêrno
5 Aquarela (Acquarello)
6 O Velho e a Flor / Mais um Adeus
7 O Bem Amado (Instrumental)
8 Maria Vai Com as Outras / Meu Pai Oxalá
9 Carta ao Tom 74
10 Cotidiano N° 2