1 Tarde em Itapoã (Ao Vivo)
2 Aquarela (Acquarello)
3 Lamentos (Ao Vivo)
4 Escravo da Alegria / Ao Que Vai Chegar / O Caderno
5 Na Boca da Noite
6 Carta ao Tom 74
7 O Bem Amado (Instrumental)
8 Maria Vai Com as Outras / Meu Pai Oxalá
9 Cotidiano Nº 2
10 Si Ela Perguntar (Se Ela Perguntar) - Ao Vivo
11 Desencontro (Ao Vivo)
12 A Sombra de um Jatobá
13 Lua Cheia / Samba de Orly / Samba Pra Vinicius
14 Que Maravilha