Il pinguino innamorato (Con Silvana Foresi)

1 Ma le gambe (Con Enzo Aita)
2 Maramao perché sei morto (Con Maria Jottini)
3 Il pinguino innamorato (Con Silvana Foresi)
4 Pippo non lo sa (Con Silvana Foresi)
5 Non dimenticar le mie parole (Con Emilio Livi)
6 Anna
7 Il valzer della fisarmonica
8 La Canzone Delle Mosche
9 Topolino al mercato (Con Nuccia Natali)
10 Tornerai (Con Quartetto Funaro)
11 Tu che ti chiami amor
12 Io conosco un bar
13 E' arrivato l'ambasciatore (Con Nuccia Natali)
14 Segui il ritmo (All God's Chillun Got Rhythm) [Con Enzo Aita]
15 Signorina grandi firme (Con Carlo Moreno)
16 Trullalà jù (Con Maria Jottini)
17 Ritmo della Louisiana - Saint Louis Blues
18 Ti-pi-tin (Con Oscar Carboni e Gianni Di Palma)
19 Ciribiribin
20 Camminando Sotto la Pioggia
21 C'È Un'Orchestra Sincopata
22 Tuli tuli pan (Tulipan / Tuli tulip time)