1 Das Großstadt-Lied (Über den Dächern der großen Stadt)
2 Ausgerechnet heute Abend
3 Underneath the Arches
4 Mitternacht, Mitternacht
5 J'ai peur de couche tout seul
6 Nachts ging das Telefon
7 Du und ich im Mondenschein
8 Die kleine Stadt will schlafen geh'n
9 Venezia, la luna e tu
10 Illusions
11 Vecchio Frack
12 Hörst du das Meer?
13 Un Bacio a Mezzanotte
14 Ich pfeif heut Nacht
15 Le Soleil et la lune
16 Nasse Lyrik
17 Un bacio a mezzanotte
18 Willy Williams
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