1 ギターのための12の歌: ヘイ・ジュード
2 ギターのための12の歌: ミッシェル
3 ギターのための12の歌: ヒア・ゼア・アンド・エヴリウェア
4 ギターのための12の歌: イエスタデイ
5 ヒロシマという名の少年
6 不良少年
7 すべては薄明のなかで: I.
8 すべては薄明のなかで: II. Dark
9 すべては薄明のなかで: III.
10 すべては薄明のなかで: IV. Slightly Fast
11 ギターのための12の歌: オーバー・ザ・レインボー
12 ギターのための12の歌: ロンドンデリーの歌
13 ラスト・ワルツ
14 悔いなき美女
15 フラジャイル