1 São Francisco é Terra Boa
2 Do Fundo da Grota - Ao Vivo
3 De Bota e Bombacha
4 Maria Fumaça - Ao Vivo
5 Tango do Meretrício
6 Saudades de Minha Terra
7 Tradição Gaúcha
8 O Coração do Gaúcho
9 Previsão
10 Bolicho do Tio Candinho
11 Sonhos na Calçada
12 Ôco De Chão
13 Florêncio Guerra
14 Romance de Flor e Luna
15 Hino Rio-grandense
16 Milonga Abaixo de Mau Tempo
17 O Guasca e a Roqueira
18 Coisas do Negrão - Ao Vivo
19 Não Faz Isso Pro Pai
20 Balanço Fandangueiro
21 Feito o Carreto - Ao Vivo
22 Desassossegos - Ao Vivo
23 Gaúcho
24 Na Baixada do Manduca
25 Santa Helena da Serra - Ao Vivo
26 Tropa de Osso
27 Saco de Ouro
28 Rancho De Capim Barreado
29 Orgulho de Gaúcho
30 De Boina E Alpargatas
31 Pelos Fundões do Brasil