1 Return
2 Blue
3 해 줄께요
4 Shake It Up
5 두번의 이별
6 Melody
7 My Self
8 I`ll Pray
9 변명
10 해 줄께요(Radio Drama Edit)
11 선물
12 Shake It Up(Radio Drama Edit)
13 사진속에서
14 Return(Instrumental)
15 Myself(Instrumental)