1 Applause
2 Le Violette
3 Chi Vuol La Zingarella
4 Se Tu M'ami
5 Stizzoso, Mio Stizzoso
6 "O WüSst Ich Doch Den Weg ZurüCk"
7 "Therese"
8 "Sonntag"
9 Wiegenlied
10 Quartets for Mixed Voices and Piano, "Der Gang Zum Liebchen"
11 "Wie Melodien Zieht Es Mir"
12 "Vergebliches StäNdchen"
13 El noi de la mare
14 "Joseph I Maria"
15 El Rossinyol
16 El Mariner
17 "O Muerte Cruel"
18 "Ay, Majo De Mi Vida"
19 "De Qquel Majo Amante"
20 El MolondróN
21 Aquel Sombrero De Monte
22 El Vito
23 PáMpano Verde
24 Clavelitos
25 Blow the Wind Southerly
26 Extract of the "Carmen"