1 Samba Da Bênção
2 Onde Anda Você
3 São Demais Os Perigos Desta Vida - As Cores De Abril - O Filho Que Eu Quero Ter
4 Carta Ao Tom 74 - com Quarteto em Cy
5 A Bênção, Bahia - Tarde Em Itapoã - Tatamiró - Meu Pai Oxalá - Canto De Oxum - Maria Vai Com As Outras - A Bênção, Bahia
6 Minha Namorada - com Quarteto em Cy
7 Meu Pranto Rolou
8 Um Homem Chamado Alfredo - Sei Lá (A Vida Tem Sempre Razão) -O Poeta Aprendiz
9 Samba Em Prelúdio - com Odette Lara
10 Como Dizia O Poeta - Testamento - Para Viver Um Grande Amor - Morena Flor - Samba Da Volta - Regra Três
11 Deixa
12 A Tonga Da Mironga Do Kabuletê