1 Aquarela
2 Samba de Orly (feat. Toquinho & Chico Buarque)
3 Deixa Acontecer
4 Samba da Volta (feat. MPB-4)
5 Carta ao Tom 74 (feat. Quarteto em Cy)
6 Samba Pra Vinícius (feat. Toquinho & Chico Buarque)
7 Turbilhão (feat. Mutinho & Coro)
8 Na Terra, no Céu ou no Mar (feat. Toquinho & Elba Ramalho)