1 Наводчица
2 Большой Каретный
3 Песня космических негодяев
4 Вот что: жизнь прекрасна, товарищи...
5 Наши добрые зрители, наши строгие критики...
6 Быть может, о нём не узнают в стране...
7 Песенка про жену Мамы Дзэдуна
8 Про личность в штатском
9 Песня о сумасшедшем доме
10 По-бабски нам не пристало...
11 Песня про физиков
12 Я сын подпольного рабочего-партийца...
13 Каждому хочется малость погреться...
14 А люди всё кричали и роптали...
15 Приморили, ВОХРвы, приморили...
16 Про моего соседа-завистника
17 Изображение вариантов "английской бодяги"
18 Летит паровоз по долинам, по взгорьям...
19 Поговори хоть ты со мной...
20 Подводная лодка
21 На возраст молодой мой не смотри...
22 Кругом, словно голенький...
23 Ну, о чём с тобою говорить!..
24 О китайской проблеме
25 У домашних и хищных зверей...
26 В этом доме большом раньше пьянка была...
27 Нейтральная полоса
28 У нас вчера с позавчера
29 Мне ребята сказали про такую наколку!
30 Пока вы здесь в ванночке с кафелем...
31 Про Дон Жуана
32 И фюрер кричал, от завода бледнея
33 Письмо тамбовских рабочих
34 Возле города Пекина...
35 Про Серёжу Фомина
36 Песня спившегося снайпера
37 Так оно и есть...
38 Попутчик
39 Профессионалы