Грусть моя, тоска моя

1 Конец "Охоты на волков"
2 Рассказ о космонавтах
3 Десять лет. Юбилейная песня
4 "Реальней сновидения и бреда..."
5 Песня о хоккеистах
6 Грусть моя, тоска моя
7 Песня про сентиментального боксёра
8 Песня про вещего Олега
9 "Подшит крахмальный подворотничок..."
10 Зарисовка из детства
11 Старательская. Письмо друга
12 Песня Гогера-Могера
13 "Граждане, ах сколько ж я не пел..."
14 Рассказ про крокодилов
15 Братские могилы
16 Лекция о международном положении
17 Райские яблоки
18 Скалолазка