1 Серенада Соловья-разбойника
2 Жил-был добрый дурачина-простофиля
3 Сказка о несчастных сказочных персонажах
4 Песня плотника Иосифа, девы Марии и Святого Духа
5 От скучных шабашей
6 Лежит камень в степи
7 Странная сказка
8 Лукоморья больше нет
9 Песня о вещем Олеге
10 Про чёрта