Morenita Ingrata (with Julio Erazo)

1 La Sirena
2 El Animal de Mi Novia
3 Mosaico Trabalengua: La Varita, El Tamarindo, Culebra Cascabel, La Adivinanza, Tres Tigres, Chula Vende Chicha, Riapatopo, La Agarradera
4 Morenita Ingrata (with Julio Erazo)
5 Si Yo Fuera… el Cacique Miranda
6 Tu Retrato (with Julio Erazo)
7 El Sufrido
8 Chin Canchones
9 El Calendario del Amor
10 La Lechuza
11 Guayabita Verde (with Lucho Argain)
12 El Fantasma Salsero
13 Me Estas Gustando