1 Volta a palhoça
2 Shiny Stockings
3 Opinião
4 Naima
5 Samba de um grande amor
6 Smoke Gets in Your Eyes / What Is There to Say / Young and Foolish
7 Inquietação / É luxo só
8 Tune Up
9 Quando o samba chama
10 April in Paris
11 Folhas secas