1 Osm lásek Waldemara Matušky - úvod I.
2 Jak ten čas letí
3 Jeho koníček /instrumental/
4 Lidové písně /směs/
5 Když jsem sám
6 Slavíci z Madridu (Rossignol Anglais)
7 Osm lásek Waldemara Matušky - úvod II.
8 Krysař (Pipeau)
9 Santiano (Belle de Santiago)
10 Pojď se mnou, lásko má
11 Už koníček pádí (On Top Of Old Smokey)