1 Boleras Sevillanas
2 Salamanca
3 Villancico
4 De Blanca Tierra
5 Chôros No. 1, W161
6 Suite populaire brésilienne, W020: No. 1, Mazourka-choro
7 Suite populaire brésilienne, W020: No. 2, Schottische-choro
8 Suite populaire brésilienne, W020: No. 3, Chorinho
9 Suite populaire brésilienne, W020: No. 4, Valse-choro
10 Suite populaire brésilienne, W020: No. 5, Chorinho
11 Norteña
12 Danza Venezolana
13 Linda Amiga
14 Buenos Reyes
15 El Puerto
16 Cirandas, W220: No. 1, Terezinha de Jesus
17 7 Canciones Populares Españolas: No. 1, El Paño Moruno
18 Cantar Montañez, for Guitar (Arranged By Len Williams)
19 Tutú Marambá
20 Danza Paraguaya
21 Valse galante
22 Canciones Populares Mexicanas: No. 3, —
23 Cubana
24 Cirandas, W220: No. 14, A Canoa Virou
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