1 Das Land des Lächelns: Ouvertüre
2 Das Land des Lächelns, Act I: Introduktion. "Exzellenz, ein ganz Spezielles auf deiner Tochter Lisa!" - Entrée. "Hoch soll sie leben"
3 Das Land des Lächelns, Act I: Dialog. "Gnädiges Frau Gräfin!"
4 Das Land des Lächelns, Act I: Duett. "Freunderl, mach dir nix d'raus"
5 Das Land des Lächelns, Act I: Dialog. "Komm, Gustl!"
6 Das Land des Lächelns, Act I: Entrée des Sou-Chong. "Immer nur lächeln"
7 Das Land des Lächelns, Act I: Dialog. "Guten Abend, Hoheit"
8 Das Land des Lächelns, Act I: Duett. "Bei einem Tee à deux"
9 Das Land des Lächelns, Act I: Dialog. "Lisa, wo steckst Du nur?"
10 Das Land des Lächelns, Act I: Lied. "Von Apfelblüten einen Kranz"
11 Das Land des Lächelns, Act I: Dialog. "Wie exotisch!"
12 Das Land des Lächelns, Act I: Finale. "Wir sind allein"
13 Das Land des Lächelns, Act II: Verleihung der gelben Jacke. "Dschinthien wuomen ju chon ma goa can"
14 Das Land des Lächelns, Act II: Dialog. "Mein liebe Neffe, du bist der Stolz der Familie"
15 Das Land des Lächelns, Act II: Duett. "Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt"
16 Das Land des Lächelns, Act II: Dialog. "Lotosblume! Sie hört mich nicht"
17 Das Land des Lächelns, Act II: Tanzlied. "Im Salon zur blau'n Pagode"
18 Das Land des Lächelns, Act II: Dialog. "Grüss Gott, gnädiges Fräulein"
19 Das Land des Lächelns, Act II: Duett. "Meine Liebe, deine Liebe"
20 Das Land des Lächelns, Act II: Dialog. "Kommen sie, schnell!"
21 Lehár: Das Land des Lächelns, Act II: Lied. "Dein ist mein ganzes Herz"
22 Das Land des Lächelns, Act II: Dialog. "Sou, Sou! Er hat uns nicht mehr gesehen"
23 Das Land des Lächelns, Act II: Lied. "Ich möcht' wieder einmal die Heimat seh'n"
24 Das Land des Lächelns, Act II: Dialog. "Sagen Sie Seiner Hoheit ich will sie sofort sprechen!"
25 Das Land des Lächelns, Act II: Finale. "Mit welchem Recht"
26 Das Land des Lächelns, Act III: Märchen vom Glück. "Liebe besiegt, Liebe durchfliegt Zeiten und Raum"
27 Das Land des Lächelns, Act III: Dialog. "Mi, meine liebe Mi..."
28 Das Land des Lächelns, Act III: Duett. "Zig, zig, zig! Wenn die Chrysanthemen blühen"
29 Das Land des Lächelns, Act III: Dialog. "Nun schnell fort"
30 Das Land des Lächelns, Act III: Reminiszenz. "Wie rasch verwelkt doch das kleine Blümchen Glück"
31 Das Land des Lächelns, Act III: Dialog. "Mi, öffne!"
32 Das Land des Lächelns, Act III: Final. "Dieselbe Sonne" - "Liebes Schwesterlein"