1 太陽とダァリヤ
2 青春群像
3 音楽列車
4 たんぽぽのお酒
5 ばらニ曲 (Fellini & Rota)
6 水夫たちの歌声
7 ヤッパンマルス
8 夢の月
9 逝ける王女のためのパヴァーヌ
10 黒い影のゴンドラ
11 麦秋 (Back Track version)
12 夜会 (ソワレ)
13 さぼんの街 (demo version)
14 石の乾杯
15 麦秋 (2nd version)
16 カナリヤ
17 音楽列車 (demo version)
18 金の結婚の唱
19 鉄橋の上
20 夢の月 (demo version)
21 ジェルソミーナ/映画「道」より
22 ばらニ曲 (Fellini & Rota) (demo version)
23 お早う
24 ある微笑
25 水夫たちの歌声 (demo version)
26 ごあいさつ
27 ダンデライオン・ワイン
28 石の花
29 麦秋 (1st version)