1 Begin the Beguine
2 Jalousie
3 Mi Sombrero
4 Bruca Manigua
5 Night Must Fall
6 Cuban Love Song
7 Perfidia
8 Siboney
9 Peanut Vendor (El Manisero)
10 La Negra Leonor
11 La Cucuracha
12 Rumba Rhapsody
13 Brazil
14 Amor
15 Jarabe Tapatio (Mexican Hat Dance)
16 Tierra Va Tembla
17 Rumba Rumba
18 Oye Negra
19 Walter Winchell Rhumba
20 Minsen Lamang
21 Rain In Spain
22 My Shawl
23 Rhumba at the Waldorf
24 Cuanto Le Gusta
25 Jamay
26 Greek Bolero
27 Temptation
28 Flute Nightmare
29 Cherry Pink Apple Blossom White
30 Rico Vacilón
31 Tico-Tico
32 Bésame Mucho