Babalú (Vocal Miguelito Valdés)

1 El Marijuaño
2 The Peanut Vendor
3 Mambo Ay Ay Ay
4 Yo Quiero un Mambo
5 El Américaño
6 Strangers In the Dark (Vocal Abbe Lane)
7 Maracaibo
8 Mambo Gitaño
9 Mambo at the Waldorf
10 Anything Can Happen-Mambo (Vocal Abbe Lane)
11 Donde Estabas Tú
12 La Cumparsita (The Masked One)
13 Siboney (Vocal Bing Crosby)
14 Para Vígo Me Voy (Vocal del Campo)
15 Bésame Mucho
16 Blen, Blen, Blen (Vocal Miguelito Valdés)
17 Babalú (Vocal Miguelito Valdés)
18 Mi Conga (Vocal Miguelito Valdès)
19 Tabú