Nocturne No.2 (E Flat Major Op.9 No.2)

1 El Lobo
2 Tico Tico
3 Mis Cinco Hijos
4 La Comparsa
5 Peanut Vendor (El Manisero)
6 Babalú
7 Ali Baba
8 Oye Negra
9 Chiu Chiu
10 Jesusita
11 Siboney
12 Take It Easy
13 Para Vigo Me Voy (Say Si Si)
14 Baia (Na Baia Do Sapateiro)
15 Cachita
16 Medias De Seda
17 Almendra
18 Pri-Con-Con
19 In the Mexican Mood
20 Ni Pitos, Ni Flautas
21 Derecho Viejo
22 Nocturne No.2 (E Flat Major Op.9 No.2)
23 El Comprador de Bottelas
24 Fue en el Africa
25 Medley: My Shawl/Night Must Fall/Nightingale/One, Two, Three, Kick
26 Medley: Yo Te Amo Mucho/That's That
27 I'm Old Fashioned
28 La mulata rumbera