1 O Cavaleiro E Os Moinhos
2 Água de Beber
3 Lamentos
4 Garota de Ipanema (Girl from Ipanema)
5 Ponta de areia - Teia de renda - Fe cega faca amolada - Nada sera como antes - O que e feito de vera - Certas cancoes - Maria Maria
6 Choro Para Contrabaixo
7 Felicidade: A Felicidade
8 O Morro Não Tem Vez
9 Nego Maluco
10 Aquarela do Brasil