1 イントロ~オマージュ・トゥ・ガール・トーク
2 アラウンド・ザ・ワールド
3 ファンキー・モンキー・ベイビー (English Version)
4 Old Devil Moon
5 Mood Swings
6 アイ・ミス・ユー
7 So Tired
8 Far Beyond
9 インタールード~ブルース No.8
10 ユーヴ・チェンジド (Funk Version)
11 グッド・モーニング・ハートエイク
12 プレリュード・トゥ・ア・キス
13 スキンド・レ・レ
14 インタールード ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド (VOICE CONSCIOUS MIX)
15 アップストリーム
16 フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
17 ドゥ・ユー・ノウ?