1 Άπονες εξουσίες
2 Σαββατόβραδο
3 Βρέχει στη φτωχογειτονιά
4 Το τραγούδι της ξενιτειάς (Φεγγάρι, μάγια μου 'κανες)
5 Γωνιά γωνιά
6 Το όνειρο
7 Το φεγγάρι κάνει βόλτα
8 Μέρα Μαγιού μου μίσεψες
9 Δραπετσώνα
10 Είν' ο καημός μου ένα πουλί (Καημός)
11 Στα περβόλια
12 Τον Παύλο και τον Νικολιό
13 Σε ποιο βουνό
14 Ο ουρανός είναι κλειστός (Χωρίς φεγγάρι)