1 Песня нечистой силы (feat. Николай Носков)
2 Песня молодого кощея (feat. Николай Носков) [Всё будет так, как я хочу]
3 Всё невозможное возможно
4 Джинн (feat. Владимир Пресняков (Мл.))
5 Всё трын-трава (feat. Оксана Шабина) [Песня дочери Бабы Яги]
6 Оглянись, постой, мой милый (feat. Оксана Шабина) [Песня дочери Бабы Яги]
7 Мы так упрямы бываем (feat. Оксана Шабина)
8 Чёрный ворон в небе (feat. Алексей Глызин)
9 Мир начинается с надежды (feat. Оксана Шабина & Алексей Глызин)