Облака (with Л. Успенская)

1 День ВМФ
2 101-й километр
3 Очередь за хлебом
4 Сусуманская лирическая
5 Любовь и крыша
6 Грустная история
7 Попутчик
8 Скрипач Моня
9 Грачи
10 Шпрейх-Шталмейстер
11 Облака (with Л. Успенская)
12 Чемоданчик
13 Песня еврейского портного
14 Серебряный кувшин
15 Там, куда спешу
16 Гулливер